미국 주식 시장에서 최고의 인공지능 상장지수펀드(AI ETF) 소개

멀베리20가 상장지수펀드에 대하여 기본적인 설명을 블로그에 기술하고 그 후속 편으로 최고의 상장지수펀드(ETF) 중에서 인공지능 알고리즘에 의해 운영되는 최고의 펀드 3가지를 소개해 드리고자 합니다. 본 자료는 3년 전인 2021년 5월에 분석하여 작성된 것이고, 투자를 권하는 내용이 아님을 먼저 밝힙니다. 

 

아마 인공 지능(AI)에 의한 상장지수펀드(ETF)는 투자의 세계에서 가장 빠르게 성장하는 기술 산업 부문일 것입니다. 인공지능(AI)은 강력한 컴퓨터 알고리즘을 이용하여 기계가 마치 냉철한 인간처럼 생각하고 행동하도록 만드는 것 즉, 인간 지능을 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 투자에 적절히 활용하는 것입니다. 반복적인 작업의 자동화와 인간의 노동력을 기계로 대체하는 것은 새로운 것이 아니지만, 인공지능 알고리즘은 이러한 추세를 지속적으로 가속화하여 생산성 즉 투자의 이익을 크게 향상시키게 됩니다.
인공지능 투자의 성장 잠재력은 매우 낙관적이지만 어떤 회사가 더 나은 성과를 낼지 확신이 없는 투자자와 앞으로 인공지능 방법으로 투자를 하고자 하는 일반인들에게는 인공지능 상장지수펀드(AI ETF)가 아주 좋은 선택사항일 것입니다.

인공지능 상장지수펀드(AI ETF)는 특정 측면의 인공지능에 관련된 회사들을 묶어서 펀드를 만들기 때문에 한 회사의 승패를 가리는 것 없이 AI 회사의 이익의 성장을 공유할 수 있도록 하는 것입니다.

 

AI ETF 종목을 선택하는 조건으로 인버스 및 레버리지 펀드와 관리 자산(AUM)이 5천만 달러 미만인 펀드를 제외하고 선정된 것입니다. 인공지능(AI) 부문에서는 자체 벤치마크할 상대가 없지만, 그 성과는 기술 부문 지수 Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)에 가장 잘 나타나 있습니다.

종합해 보면 2020년 1년 후 총수익률이 가장 좋은 ETF는 ARKQ, LOUP, IRBO의 3가지 종류로 나타났고, 이들 ETF에서  최고 보유 종목은 각각 Tesla Inc., Affirm Holdings Inc. 의 클래스 A 주식이며, HengTen Networks Group Ltd. 회사입니다.

 

XLK는 지난 12개월 동안 총 수익률 58.0%로 전체 시장을 크게 능가했으며, 이는 2021년 4월 30일 기준 S&P 500의 총 수익률 50.7%를 넘어서는 것입니다. 2020년 1년간 성과를 기준으로 가장 성과가 좋은 AI ETF는 ARK 자율 기술 및 로봇공학 ETF(ARKQ)입니다.

 

아래에서 최고의 AI ETF 3개를 살펴보겠습니다(2021년 5월 3일 기준).

 

첫번쨰, ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

ARKQ는 자율주행차, 로봇 공학 및 자동화, 3D 프린팅, 에너지 저장 및 우주 탐사에 초점을 맞춘 멀티캡 주식들을 보유하고 있습니다.

1년간 실적(Performance over 1-Year): 113.8%
비용비율(Expense Ratio): 0.75%
년간 배당수익률(Annual Dividend Yield): 0.78%
3개월 평균 일일 거래량(3-Month Average Daily Volume): 1,337,467
관리자산(Assets Under Management): $3.4 billion
개시일(Inception Date): Sept. 30, 2014
발행(Issuer): ARK Investment Management

 

 

 

두번째, Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP)

LOUP은 기술 혁신의 선두에 있는 기업의 성과를 측정하는 Loup Frontier Tech Index를 추적하는 멀티캡 ETF입니다.

1년간 실적( Performance over 1-Year): 104.2%
비용비율( Expense Ratio): 0.70%
년간 배당수익률( Annual Dividend Yield): 분석하지 않음(N/A)
3개월 평균 일일 거래량( 3-Month Average Daily Volume): 36,669
관리자산( Assets Under Management): $95.4 million
개시일( Inception Date): July 25, 2018
발행( Issuer): Innovator Management

 

 

세번째, iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO)

IRBO는 광범위한 선진국 및 신흥 시장 경제에서 로봇 공학 및 AI에 종사하는 기업으로 구성된 지수인 NYSE FactSet Global Robotics 그리고 인공지능지수(Artificial Intelligence Index)를 따릅니다. 

1년간 실적( Performance over 1-Year): 69.5%
비용비율( Expense Ratio): 0.47%
년간 배당수익률( Annual Dividend Yield): 0.48%
3개월 평균 일일 거래량( 3-Month Average Daily Volume): 127,853
관리자산( Assets Under Management): $427.2 million
개시일( Inception Date): June 26, 2018
발행( Issuer): iShares

 

 

 

결론적으로 투자 부문에서 인공지능에 의한 부문은 2020년 동안 전체  주식 투자시장을 압도했습니다.

AI가 자체적으로 주식을 선택하는 도구로 사용하는 AI ETF 중에서 모든 로봇 공학, 자동화, 의료, 자동차 등 다른 산업에 AI를 사용하는 기업을 대상으로 하는 ETF를 조사해 본 결과는 2020년 년간 총수익률이 가장 좋은 ETF는 ARKQ, LOUP, IRBO의 3가지 종류이었고, 최고 보유 종목은 각각 Tesla Inc., Affirm Holdings Inc. 의 클래스 A 주식이며, HengTen Networks Group Ltd. 회사입니다.

XLK는 지난 12개월 동안 총 수익률 58.0%로 전체 시장을 크게 능가했으며, 이는 2021년 4월 30일 기준 S&P 500의 총 수익률 50.7%를 넘어서는 것입니다. 2020년 1년간 성과를 기준으로 가장 성과가 좋은 AI ETF는 ARK 자율 기술 및 로봇공학 ETF(ARKQ)으로 나타났습니다.

 

P.S. 참고로, 2024년도 5월 3일 현재 1년간 수익률을 보면 다음과 같습니다.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) : +19,50%

Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP):  +39,03%

iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO):  +17,14% 입니다.

즉, 최근의 실적으로 볼 때는 LOUP 가 수익률이 좋을 것으로 나타났습니다. 여기에 들어오시는 여러분들이 본 자료를 보시고 조금이라도 투자공부에 도움이 되었으면 하는 마음입니다. 단, 이것을 보시고 투자하시라고 권고하는 것은 아니니 이점 유념하시기 바랍니다.